En cette fin des années soixante, dans l'enceinte de l'usine de poupées Bella de Perpignan, il existe une fosse à l'écart où l'on jette les poupées ratées, les têtes, bras, jambes, bustes, cheveux mis au rebut avant d'être recyclés. Des ouvriers ont pris l'habitude de s'y retrouver pendant les pauses mais l'endroit attire aussi des maraudeurs qui s'introduisent par une brèche dans la clôture lorsque l'usine est fermée. Il y a Sylvie, une gamine défigurée après un accident, Michel, un garçon que l'on traite de fille manquée, Patrick qui se prend pour un guerrier inca, Eliane, une vieille fille esseulée, soeur Eulalie qui collecte des jouets pour l'Afrique... tout un petit monde insolite pour qui les poupées bonnes à jeter sont un trésor. Mais une présence rôde, invisible, inquiétante, perverse, maléfique... et un jour, le jeune Michel disparaît mystérieusement...